تعلن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن أنها قد قامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، والتي ستنطلق ابتداءً من يوم الأثنين 05/01/1439هـ (الموافق 25/09/2017م). كما قد قامت وزارة المالية بالإضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 14/01/1438هـ (الموافق 10/10/2016م) والذي تم تحديثه في يوم الجمعة بتاريخ 02/01/1439هـ (الموافق 22/09/2017م).
وسيتم بعد هذه الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
______________________________________
لم يُنشر هذا البيان في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو استراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا البيان في أي من هذه الدول.
لا يعد هـذا البيان طرحاً، في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، للأوراق المالية المشار إليها أعلاه. كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). إنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية. تم إصدار هذا الإعلان بموجب أحكام القاعدة 135ج (135C) من قانون الأوراق المالية.
هذا الإعلان لا يعدّ طرحاً للأرواق المالية للعموم في المملكة المتحدة. لم ولن يتم اعتماد أي نشرة إصدار في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأرواق المالية. هذا الإعلان مرسل فقط لكل من: (1) الأشخاص المتواجدين خارج المملكة المتحدة، و (2) والأشخاص الممتهنين للاستثمار وفقاً للمعنى الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (التسويق المالي) أمر 2005 ("الأمر")، و (3) المؤسسات ذات القيمة المالية العالية، وأي شخص آخر يجوز نظاماً إرسال هذا الإعلان له بموجب أحكام المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر، (ويشار إلى هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه مجتمعين بـ"الأشخاص ذوي العلاقة"). إن أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان سيكون متاحاً فقط للأشخاص ذوي العلاقة. ولا يجدر لأي شخص آخر من غير الأشخاص ذوي العلاقة الاعتماد على هذا المستند أو أي من محتوياته أو القيام بأي عمل بناءً عليه.